nvestimento em insurtechs na América Latina atinge baixa histórica

Após anos de crescimento acelerado e entusiasmo por parte de investidores, o cenário atual aponta para desafios que exigem uma revisão estratégica e a busca por novas soluções inovadoras. O Reinsurance News divulgou pesquisa que revelou que os financiamentos para insurtechs na América Latina (LatAm) atingiram uma baixa histórica de US$ 26 milhões no primeiro semestre de 2024, representando uma queda de 78% em comparação com o mesmo período de 2023.O relatório "LatAm Insurtech Journey", produzido pela Digital Insurance LATAM e patrocinado pela MAPFRE, apresenta uma análise detalhada da indústria de insurtech na América Latina. 

Insurtechs multilatinas compõem 13% do mercado 

Um ponto importante é que as insurtech multilatinas, atuantes em vários países, compõem 13% do mercado, conforme abordado na matéria do Reinsurance News. O Peru (42%) e o Chile (30%) estão impulsionando essa expansão devido à necessidade de escalabilidade dos negócios, enquanto o Brasil exporta poucas insurtechs (<1%) por causa de sua dinâmica de mercado específica. O relatório também revela uma queda na taxa de mortalidade das startups insurtech na América Latina, com uma taxa anual de 10% e 49 insurtechs fechando nos últimos 12 meses. Destes fechamentos, 92% foram de startups locais, ressaltando a importância das multilatinas para a sobrevivência do setor. O relatório mostrou ainda que, mesmo com a queda significativa no investimento de capital de risco, o ecossistema insurtech da região cresceu, registrando um aumento de 6% no número de startups, totalizando 498 empresas.

Cenário global de investimentos reflete diminuição, mas o quadro não é totalmente negativo

Mais um relatório, desta vez o da NTT Data registrou que o financiamento global de insurtech caiu pelo segundo ano consecutivo em 2023, refletindo mudanças nos modelos de negócios, linhas de cobertura e tendências de adoção. O Property Casualty 360 destacou que essa queda não é necessariamente negativa para o setor, pois reflete uma concentração em negócios mais promissores e áreas estratégicas, como seguros incorporados, benefícios aos funcionários e riscos cibernéticos. O relatório também pontuou três tendências atuais de insurtech que estão impulsionando o investimento: a integração de GenAI, gerenciamento de processos digitais e seguro conectado.

Foco no reajuste e no desenvolvimento de inovações no seguro conectado

Richard Calvo López, Head de Insurtech na NTT DATA conversou com ITC DIA Europe acerca do relatório Insurtech Global Outlook 2024. As três ondas que foram destacadas e mostram a integração da inovação com seguros, são:

1. Digital Insurance Wave – Tornar o seguro atraente: Aproveitando tecnologias digitais em um modelo B2C para fazer a transição de processos tradicionais baseados em papel para serviços digitais, tornando o seguro mais digital e acessível.

2. Connected Insurance Wave – Além do seguro conectado e dos aprendizes rápidos: adoção da Internet das Coisas (IoT) e da Inteligência Artificial (IA) para dados em tempo real na conectividade B2B2C, permitindo políticas personalizadas e preços dinâmicos com base no comportamento real.

3. GenAI Insurance Wave – O próximo grande sucesso na era da IA: integração da GenAI e tecnologias profundas com impactos potenciais em toda a cadeia de valor do seguro, abordando desafios em vários domínios sociais.

Para o executivo, estratégias inovadoras precisam ser alavancadas para otimizar custos e aumentar a receita, aproveitando tecnologias avançadas como IA, UBI e IoT, e modelos incorporados. Além disso, a transição para uma indústria centrada no cliente é vital, atendendo às expectativas dos consumidores por serviços digitais e uma experiência de cliente fluida, incluindo a implementação de uma estratégia de ecossistema para atender às necessidades em evolução.

Progresso estagnou e o setor precisa recalcular a rota

O crescimento futuro requer investimento em transformação e inovação em produtos de seguros, além de uma seleção cada vez melhor de canais. No relatório de 2024 da Majesco, "Realinhamento em Seguros: Prioridades Estratégicas para o Sucesso", foi constatado que o progresso em algumas áreas estagnou, pois os produtos e canais tradicionais ainda recebem maior prioridade. No entanto, a diferença entre as mudanças de novos produtos do ano passado e as previstas para os próximos três anos está diminuindo rapidamente, refletindo os riscos e as demandas dos clientes por produtos novos que se alinhem a um mercado em constante mudança e à demografia dos clientes. 

Foco no cliente e na inovação é exigência para o futuro da indústria

A indústria de seguros enfrenta um cenário atual marcado pela queda nos investimentos em insurtechs e a necessidade urgente de transformação. Os dados refletem uma realidade complexa, onde o conservadorismo tradicional das seguradoras precisa dar lugar a uma abordagem centrada no cliente e impulsionada pela inovação. Os relatórios e especialistas destacam a importância de estratégias inovadoras, incluindo a adoção de tecnologias como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e modelos de seguros incorporados. Essas inovações além de reduzir custos e aumentar a receita, também podem melhorar as expectativas de consumidores que demandam serviços digitais e experiências personalizadas. Esse movimento é fundamental para acompanhar um mercado em mudança e angariar uma base de clientes diversificada. Portanto, o futuro da indústria de seguros depende de um realinhamento estratégico que priorize a transformação digital e a inovação centrada no cliente.