que estávamos pensando? É uma pergunta comum em todas as áreas da vida! Encontramo-nos em um estado particular e nos perguntamos quais decisões tomamos que nos trouxeram a este ponto. Essas podem ser as boas decisões que tomamos que nos preparam para aproveitar as oportunidades. Eles também podem incluir decisões que pareciam corretas na época e agora nos fazem desejar ter escolhido um caminho alternativo.

De qualquer forma, a Majesco vem entendendo e avaliando cuidadosamente a conscientização, o planejamento e a execução das seguradoras em áreas-chave que influenciam substancialmente o crescimento há sete anos, de uma forma que produz alguns insights altamente valiosos. Sabemos o que o setor estava pensando e fazendo há sete anos e podemos compará-lo com o que as seguradoras consideram importante hoje.

Por que uma coceira de sete anos? Ficou famosa no filme de Marilyn Monroe. Mas o conceito subjacente sobre uma coceira de sete anos é a mudança.  Em comparação com décadas anteriores, a mudança se acentuou de forma disruptiva em meados de 2010 com o surgimento de novas tecnologias e InsurTech, e se acelerou nos últimos dois anos devido à pandemia.

O ritmo mudou. O mercado mudou. A tecnologia mudou. A concorrência mudou.

E a mudança mudou.

Uma pergunta-chave a se fazer... Você tem sete anos de desejo por mudança? Sua concorrência está mudando. Seus clientes exigem isso. E os líderes estão fazendo a mudança para se adaptar, inovar e prosperar.

Nos últimos 7 anos, vimos três eras digitais de inovação em seguros e como as seguradoras estão agora capitalizando (ou não!) o que aprenderam para se estabelecerem firmemente como a próxima geração de líderes. Como você se compara?

As 3 Eras do Digital — Você as reconhece?

Espero que você goste de montanhas-russas e possa suportar os altos, baixos e curvas rápidas, porque tem sido uma montanha-russa de sete anos, com o passeio continuando e não diminuindo! Riscos novos e em constante mudança, mudanças nos comportamentos e expectativas dos clientes e inúmeras inovações em seguros apagaram rapidamente a ideia de status quo. As fontes de dados proliferaram. Novos canais de distribuição são muito procurados. Empresas que nunca consideraram uma parceria agora estão entrando em contato. O capital da InsurTech parecia que ia atingir o pico, mas não chegou. A pandemia e inúmeras fusões e aquisições adicionaram combustível às mudanças.

Se as seguradoras aprenderam alguma coisa, foi que não vale a pena esperar pelo período de calmaria. Não há problema em abraçar o passeio selvagem.

Há sete anos, a Majesco também iniciou nossa pesquisa de prioridades estratégicas. Queríamos nos concentrar nos desafios – internos e externos – enfrentados pelas seguradoras e como eles moldaram suas iniciativas estratégicas atuais e planejadas para o crescimento de seus negócios. Olhando para trás no início dos resultados deste ano, três épocas distintas tornam-se claras.

• Era da Disrupção Digital - Em 2015 e na primeira era, a InsurTech era nova e em expansão, causando alguma hesitação e uma atitude de espera na indústria em relação aos investimentos em tecnologia e negócios.
• Era da Transformação Digital - Alguns anos depois, a segunda era começou com as perspectivas do setor mudando e otimistas, impulsionando uma onda de tecnologia, inovação em seguros e transformação digital do modelo de negócios.
• Era da Aceleração Digital - Estamos entrando na terceira era devido à ruptura e adaptação do COVID, refletindo fortes sinais de ressurgimento e resiliência por parte das seguradoras.

Ao longo desses sete anos, a crescente importância e a adoção de avanços como tecnologias de plataforma, APIs, microsserviços, recursos digitais, fontes de dados novas/não tradicionais e recursos de análise avançada agora são cruciais para a liderança do setor. Tendências de mercado, como a economia gig/sharing, o desaparecimento dos silos da indústria com o surgimento de novos concorrentes, a ascensão de ecossistemas e parcerias e muito mais, estão impulsionando a inovação em seguros com novos modelos de negócios, produtos, serviços, experiências do cliente e canais de distribuição.

No entanto, os diferentes níveis de conhecimento desses desenvolvimentos e as respostas estratégicas a eles, em muitos casos, redefiniram os participantes do setor em três categorias: Líderes, Seguidores e Retardatários. As lacunas entre eles permanecem e o tamanho das lacunas continua a mudar à medida que os postes da meta continuam avançando pelos Líderes.  

Os líderes continuam a acelerar o ritmo e a colocação dos postes que os diferenciam dos Seguidores e dos Retardatários.

A visão para o futuro – foco no crescimento

O futuro do seguro está ganhando força e continua a evoluir, gerando discussões estratégicas sobre como as seguradoras irão preparar e gerenciar as mudanças necessárias em seus modelos de negócios, produtos, canais e tecnologia. O que está liderando essas conversas hoje?

De acordo com nossa pesquisa, o crescimento continua sendo o principal foco das atividades de negócios e desempenho das seguradoras no ano passado, impulsionado pela mudança ou introdução de novos produtos (impacto de 58%) e expansão de canais (impacto de 24%). [1]   Esse foco foi ainda mais destacado com a realocação de recursos para mudar a forma como as seguradoras fazem negócios. A forte correlação entre mudança/novos modelos de negócios e crescimento (r=0,65) indica que mudanças estruturais mais profundas estão bem encaminhadas às formas tradicionais de fazer negócios e investimentos focados no futuro do negócio.

Figura 1: Situação das atividades estratégicas das seguradoras no último ano

Tendências de sete anos

Na primeira era da Disrupção Digital, vimos um declínio nas avaliações médias do desempenho da empresa e das atividades estratégicas à medida que as empresas tentavam entender as implicações da InsurTech. Isso rapidamente levou à percepção de que os sistemas legados estavam retendo as seguradoras e limitando sua capacidade de competir com os novos modelos de negócios, produtos, canais e recursos tecnológicos da InsurTech. Isso levou as seguradoras a se concentrarem novamente na inovação, criando uma nova base de soluções de plataforma SaaS que substituíram os sistemas legados durante a Era da Transformação Digital. À medida que o legado começou a ser substituído, a expansão do canal, novos modelos de negócios e desenvolvimento de novos produtos começaram a crescer e convergir. A pandemia mais uma vez viu um declínio à medida que as seguradoras abordaram as implicações da pandemia. Mas à medida que entramos na Era da Aceleração Digital,

À medida que a transformação digital continua a acelerar, as seguradoras estão mais uma vez experimentando um rápido crescimento como o principal fator estratégico, sinalizando que estão navegando e se adaptando com sucesso às novas condições de mercado criadas pela pandemia. As seguradoras estão transformando suas circunstâncias em inovação de seguros e oportunidades de crescimento.

Figura 2: Tendências de sete anos no estado das atividades estratégicas das seguradoras no ano passado

Perspectiva estratégica baseada no posicionamento da indústria

Os resultados da pesquisa para este ano dão continuidade à tendência de disparidades entre Líderes, Seguidores e Retardatários de seguros com base em suas perspectivas estratégicas. De forma encorajadora, os Retardatários fizeram um progresso significativo ao fechar sua lacuna de 64% para apenas 20% em comparação com os Líderes ao considerar o estado de sua empresa no ano passado, influenciados por um maior foco na aceleração da transformação digital. No entanto, os Retardatários ainda estão muito focados no modelo de negócios tradicional com lacunas consideráveis ​​de 25% - 30% na realocação de recursos para mudar a forma como fazem negócios, expandir canais ou oferecer novos produtos e novos modelos de negócios - o que se reflete em sua visão de sua empresa três anos fora.  

Em contraste, os Seguidores estão pisando na água com uma diferença de 13% para os Líderes em comparação com 12% no ano passado. Dois de seus maiores desafios, realocar recursos e expandir canais, são cruciais para o crescimento futuro. Da mesma forma, eles estão muito focados no hoje e não reconhecem que as necessidades e expectativas em rápida mudança dos clientes exigirão que eles se adaptem a novos produtos, modelos de negócios e canais para atender aos clientes em seus termos.

Figura 3: Situação das atividades estratégicas das seguradoras no último ano por segmentos de Líderes, Seguidores e Retardatários

Desafios internos moldam o foco das seguradoras

A era da Disrupção Digital viu um aumento nos desafios internos com uma paralisia em grande escala em relação a muitas iniciativas devido à influência desconhecida da InsurTech.  

À medida que a indústria se adaptava e adotava a InsurTech na era da Transformação Digital, os desafios orçamentários e de sistemas legados começaram a diminuir devido ao aumento do investimento e substituição de tecnologia. No entanto, os recursos de dados/análise, segurança de dados, recursos digitais e talentos aumentaram, levando o nível médio de preocupação com desafios internos ao seu nível máximo em 2018.

À beira da era do COVID e da Aceleração Digital no final de 2019, as seguradoras estavam cada vez mais confiantes sobre os desafios internos, consistentes com as avaliações positivas do desempenho e das atividades estratégicas de suas empresas no ano passado.

Surpreendentemente, após o primeiro ano da pandemia, os níveis médios de desafios internos caíram ainda mais, sobrecarregados por baixas preocupações com um ambiente de trabalho pós-COVID e uma força de trabalho envelhecida. Em vez disso, a inovação, os recursos digitais e a substituição de sistemas legados subiram ao topo, impulsionados pela necessidade acelerada pela pandemia de se tornarem empresas digitais em primeiro lugar.

No entanto, uma nova realidade de trabalho está se instalando, com atrair e reter talentos saltando para o maior desafio. Encontrar e manter talentos – tanto comerciais quanto técnicos – é fundamental para as seguradoras construírem e expandirem seus novos negócios digitais.

Figura 4: Tendências de sete anos em preocupações com desafios internos

Conscientização e Execução do Desafio Interno

Consistente com seu foco, os Líderes demonstram os mais altos níveis de consciência sobre seus pontos fortes e fracos internos, refletidos em lacunas de 15% com Seguidores e 24% com Retardatários. Essas diferenças são influenciadas por lacunas entre Líderes e Seguidores e Retardatários para segurança de dados (45%, 22%), recursos de dados e análises (35%, 24%) e sistemas legados (28%, 27%). A falta de conscientização e planejamento, e muito menos execução, coloca Seguidores e Retardatários perigosamente em risco, principalmente para dados que mudam o jogo e recursos de análise.

Ao avaliar as lacunas com base em grandes (mais de US$ 1 bilhão em DWP) versus seguradoras de médio a pequeno porte, as grandes seguradoras refletem uma conscientização significativamente maior em relação à velocidade de lançamento (+10%), recursos de dados e análises (+9%), sistemas legados (+ 14%) e força de trabalho/aposentadoria envelhecida (+10%). Enquanto as grandes seguradoras normalmente têm acesso a maiores recursos – capital e pessoas, as médias seguradoras têm menos complexidade, dando-lhes uma vantagem e oportunidade de fechar essas lacunas se puderem passar mais rapidamente da conscientização à execução.  

Figura 5: Preocupações com os desafios internos por segmentos de Líderes, Seguidores e Retardatários

Um conjunto notável de lacunas de desafios internos que impulsionam os negócios de maneira diferente – estratégia digital (19%, 15%), inovação em seguros (20%, 18%), alinhamento de TI e estratégias de negócios (26%, 10%), facilidade de distribuição de fazer negócios (22%, 15%) e gerenciamento de mudanças (24%, 14%) – são uma preocupação crucial. As grandes lacunas de dois dígitos, juntamente com o ritmo da mudança, provavelmente se expandirão e colocarão Retardatários e Seguidores em desvantagem significativa... impactando o crescimento futuro.

Desafios externos enfrentados pelas seguradoras

As tendências de desafios externos para as seguradoras refletem o ritmo contínuo e rápido de mudança e as constantes mudanças de mercado e premissas de negócios que as seguradoras enfrentaram durante cada uma das três eras. A falta de abordagem dos desafios internos exacerba os desafios externos – colocando as seguradoras em desvantagem consistente em relação a outros concorrentes.  

As preocupações externas das seguradoras se concentraram na mudança da dinâmica do mercado refletida no ritmo da mudança, nas tecnologias emergentes e nas mudanças nas expectativas dos clientes. Isso sugere que as seguradoras estão mais preocupadas com suas próprias capacidades internas para enfrentar esses desafios do que com os novos concorrentes fazendo isso (uma visão de dentro para fora em vez de uma visão de fora para dentro). Semelhante às preocupações com classificação mais baixa, essas três permaneceram como as 3-4 principais questões ao longo dos sete anos da pesquisa.

Figura 6: Tendências de sete anos em preocupações com desafios externos

Conscientização e Execução do Desafio Externo

As lacunas gerais entre Líderes, Seguidores e Retardatários para desafios externos são quase idênticas às lacunas de desafios internos. No entanto, as diferenças enfatizam a visão de que os Líderes são mais visionários e visionários, enquanto os Seguidores e Retardatários ainda estão presos ao paradigma de ontem e de hoje.

Em particular, os Retardatários estão explicitamente atrás dos Líderes em mais desafios externos, incluindo ritmo de mudança (35%), aumento de vendas diretas (35%), seguros incorporados (24%), trocas (34%) e produtos de seguros novos/inovadores ( 31%). Da mesma forma, os Seguidores são mais vulneráveis ​​no aumento das vendas diretas (23%), seguros incorporados (19%) e nova concorrência de fora do setor (22%). Tanto para os Retardatários quanto para os Seguidores, essas áreas estão reformulando substancialmente os seguros e estão diretamente relacionadas às inovações em seguros que estão impulsionando o crescimento da próxima geração de líderes.  

Isso reflete um grande ponto cego para Retardatários e Seguidores na dinâmica de clientes e mercado em mudança que terá implicações significativas de retenção e crescimento nos próximos anos, colocando-os em desvantagem competitiva.

Figura 7: Preocupações com desafios externos por segmentos de Líderes, Seguidores e Retardatários

As grandes seguradoras estão significativamente mais conscientes e focadas nos desafios externos em comparação com as seguradoras de médio porte. As seguradoras de médio porte devem manter-se a par desses desafios externos que influenciam a dinâmica do cliente e do mercado. Fazer esforços conjuntos para se envolver ativamente fora de suas organizações com outros envolvidos em inovação, InsurTech e outros setores é crucial para pensar fora da caixa. Essa perspectiva de fora para dentro é vital no mercado em rápida mudança de hoje.

O novo alerta do seguro

Se a montanha-russa de seguros nos ensinou alguma coisa em todas as três eras digitais, pode ser isso: o tempo que leva para passar do reconhecimento das mudanças (sociais, climáticas, tecnológicas) para reagir às mudanças (inovações em seguros, como novos produtos, novas distribuições , novas tecnologias) devem ficar mais curtos para se manterem competitivos. O único atalho é através de parcerias para rastrear, avaliar, engajar e responder a essas tendências para melhor posicionar-se e seus parceiros para ter sucesso no futuro.

A Majesco criou um ambiente de aprendizado e resposta rápidos para melhorar a velocidade das seguradoras no mercado e as oportunidades de inovação.

Em nosso próximo blog de Prioridades Estratégicas, examinaremos as tendências de negócios e tecnologia e como elas estão desempenhando um papel nas atuais mudanças de prioridade em seguros. Analisaremos seu impacto nos modelos de negócios, avaliaremos as oportunidades crescentes no desenvolvimento de produtos e abordaremos as tecnologias emergentes que podem ajudar as seguradoras em seu objetivo de maior lucratividade.