modo estabelecido, há décadas, de operar seguros foi remexido e esquadrinhado pela tecnologia digital na busca de tornar os processos mais rápidos, eficazes e fluidos. No entanto, isso não aconteceu do dia para a noite. Na verdade, é um processo contínuo que envolve algumas etapas, de acordo com o relatório de prioridades estratégicas da Majesco, empresa de software de seguros sediada em Nova Jersey, Estados Unidos. 

O estudo intitulado como: “Uma coceira de sete anos – mudanças nas prioridades estratégicas das seguradoras definidas por três eras digitais ao longo de sete anos”, faz apontamentos para compreender melhor: desafios internos e externos enfrentados pelas seguradoras, o afluxo de parcerias, ecossistemas e fontes de dados que as seguradoras podem e devem alavancar, quais as iniciativas estratégicas nas quais as seguradoras precisam prestar atenção e as últimas tendências de negócios e tecnologia que moldam o mercado.

Mudança

Segundo o estudo, os últimos sete anos podem ser resumidos em uma palavra: mudança. Houve mais riscos, novos comportamentos e expectativas dos clientes, recursos e fontes de dados emergentes orientados à tecnologia, mais canais e parceiros e um influxo de capital para o mercado das insurtechs. Essas mudanças criaram uma nova geração de compradores dominantes que estão vendo tudo de forma diferente.

As três Eras digitais do seguro

Quando a Majesco iniciou os estudos para o relatório, há sete anos atrás, também iniciou a pesquisa de prioridades estratégicas e buscou se concentrar nos desafios – internos e externos – enfrentados pelas seguradoras e como eles moldaram suas iniciativas estratégicas atuais e planejadas para o crescimento de seus negócios. Olhando para trás no início dos resultados deste ano, três épocas distintas tornam-se claras.

• Era da Disrupção Digital  — Em 2015 e na primeira era, as insurtechs eram novas e em expansão, causando uma atitude de esperar para ver em relação aos investimentos em tecnologia e negócios.
• Era da Transformação Digital  — Alguns anos depois, a segunda era começou, com as perspectivas do setor se tornando otimistas, impulsionando uma onda de tecnologia, inovação em seguros e transformação do modelo de negócios.
• Era da Aceleração Digital  — Estamos entrando na terceira era devido à interrupção e adaptação do COVID, refletindo fortes sinais de ressurgimento e resiliência por parte das seguradoras.

Tendências de mercado

Algumas tendências de mercado estão impulsionando a inovação em seguros com novos modelos de negócios, produtos, serviços, experiências do cliente e canais de distribuição, como por exemplo, a economia gig/sharing, o enfraquecimento dos silos da indústria com o surgimento de novos concorrentes, a ascensão de ecossistemas e parcerias e muito mais 

Tecnologias cruciais

No decorrer desses sete anos, muitas tecnologias se tornaram cruciais para a liderança do setor: 

• Recursos de análise avançada.
• Microsserviços
• Recursos digitais
• Fontes de dados novas/não tradicionais 
• A crescente importância e a adoção de avanços como tecnologias de plataforma
• Interfaces de programação de aplicativos (APIs)

Players definidos em três categorias

As respostas estratégicas a essas mudanças do setor e as expectativas dos compradores redefiniram os participantes do setor em três categorias: 

• Líderes
• Seguidores 
• Retardatários

As lacunas entre eles permanecem, mas o tamanho das lacunas continua a mudar. No entanto, uma coisa permaneceu a mesma: os Líderes continuam a acelerar o ritmo que os diferencia de Seguidores e Retardatários.

Crescimento como principal foco para o futuro

De acordo com a pesquisa, o crescimento continua sendo o principal foco das atividades de negócios e desempenho das seguradoras no ano passado, impulsionado pela mudança ou introdução de produtos (impacto de 58%) e expansão de canais (impacto de 24%). Esse foco foi destacado com a realocação de recursos para mudar a forma como as seguradoras fazem negócios. 

Transformações estruturais

A forte correlação entre mudança/novos modelos de negócios e crescimento indica que as transformações estruturais mais profundas estão em andamento nas formas tradicionais de fazer negócios e investimentos focados no futuro do negócio.

Disparidades entre categorias tem base em perspectivas estratégicas

Os resultados da pesquisa para este ano dão continuidade à tendência de disparidades entre Líderes, Seguidores e Retardatários de seguros com base em suas perspectivas estratégicas. Os Retardatários fizeram um progresso significativo ao fechar sua lacuna de 64% para apenas 20% em comparação com os Líderes, ao considerar o estado de sua empresa no ano passado, influenciados por um maior foco na aceleração da transformação digital. 

Apesar disso, os Retardatários ainda estão muito focados no modelo de negócios tradicional, com lacunas consideráveis ​​de 25% a 30% na realocação de recursos para mudar a forma como fazem negócios, expandir canais ou oferecer novos produtos e novos modelos de negócios – o que se reflete em sua visão sobre a sua própria  empresa. 

Muito focados no “hoje”

A categoria dos Seguidores, aumentaram mais ainda a diferença em relação aos Líderes: 13% em comparação com 12% no ano passado. Dois de seus maiores desafios, realocar recursos e expandir canais, são cruciais para o crescimento futuro. Da mesma forma, eles estão muito focados no hoje e não reconhecem que as necessidades e expectativas em rápida mudança dos clientes exigirão que eles se adaptem a novos produtos, modelos de negócios e canais para atender aos clientes em seus termos.

Desafios internos moldam o foco das seguradoras

Após o primeiro ano da pandemia (e as adaptações que foram impulsionadas pelo trabalho remoto e substituição de sistemas), os níveis médios de desafios internos caíram, sobrecarregados por baixas preocupações com um ambiente de trabalho pós-COVID e uma força de trabalho envelhecida. Em vez disso, a inovação, os recursos digitais e a substituição de sistemas legados subiram ao topo, impulsionados pela necessidade acelerada pela pandemia de se tornarem empresas digitais em primeiro lugar. No entanto, uma nova realidade de trabalho está se instalando, com atrair e reter talentos saltando para o maior desafio. Encontrar e manter talentos – tanto comerciais quanto técnicos – é fundamental para as seguradoras construírem e expandirem seus novos negócios digitais.

Consciência sobre pontos fortes e fracos

Consistente com seu foco, os Líderes demonstram os mais altos níveis de consciência sobre seus pontos fortes e fracos internos, refletidos em lacunas de 15% com Seguidores e 24% com Retardatários. Essas diferenças são influenciadas por lacunas entre Líderes e Seguidores e Retardatários para segurança de dados (45%, 22%), recursos de dados e análises (35%, 24%) e sistemas legados (28%, 27%). A falta de conscientização e planejamento, e muito menos execução, coloca Seguidores e Retardatários perigosamente em risco, principalmente para dados que mudam o jogo e recursos de análise.

Seguradoras médias têm a vantagem de serem menos complexas

Ao avaliar as lacunas com base em grandes players versus seguradoras de médio a pequeno porte, as grandes seguradoras refletem uma conscientização significativamente maior em relação à velocidade de lançamento (+10%), recursos de dados e análises (+9%), sistemas legados (+ 14%) e força de trabalho/aposentadoria envelhecida (+10%). Enquanto as grandes seguradoras normalmente têm acesso a maiores recursos – capital e pessoas, as médias seguradoras têm menos complexidade, dando-lhes uma vantagem e oportunidade de fechar essas lacunas se puderem passar mais rapidamente da conscientização à execução dos desafios internos. 

É preciso “trocar o pneu do carro com ele andando”

Os altos e baixos da indústria de seguros no decorrer das três Eras digitais deixam claro que é preciso “trocar o pneu do carro com ele andando”. Ainda que seja uma metáfora superlativa, a essência contida nela cabe perfeitamente para a situação que se pretende ilustrar: é preciso diminuir o tempo do reconhecimento das mudanças (sociais, climáticas, tecnológicas) para reagir às mudanças (inovações em seguros, como novos produtos, novas , novas tecnologias) enquanto elas estão acontecendo. Para diminuir as lacunas entre as categorias (Líderes, Seguidores e Retardatários), é preciso criar mecanismos para acelerar o ciclo de ação-reação diante de todas as transformações que acontecem no mundo segurador e no cenário em torno dele: ou seja, em toda a sociedade.