s futuros vencedores no espaço de insurtech estão começando a ficar mais claros à medida que uma combinação de inteligência de negócios, recursos financeiros e liderança mais forte estão permitindo que algumas dessas empresas avançadas em tecnologia se destaquem.

De acordo com Eric Ayala, vice-presidente sênior e gerente geral para a América do Norte da fornecedora de software de seguros Novidea, a Lemonade Inc. comprou a Metromile Inc. e subsequente desinvestimento da plataforma Enterprise Business Solutions (EBS) da Metromile, é um exemplo perfeito do que será necessário para ser um futuro líder no espaço insurtech.

“Algumas pessoas do setor de seguros podem ver esse acordo como um sinal de uma recessão que se aproxima. Mas quando analisamos, vemos que isso foi muito mais uma jogada de negócios genial da Lemonade do que uma questão de recessão”, diz Ayala.

Aqui está a matemática: a Lemonade comprou a Metromile por US$ 145 milhões em um acordo de ações, que incluiu US$ 150 milhões em dinheiro, US$ 100 milhões em prêmios e licenças para vender seguro automóvel em 49 estados. A Lemonade então alienou os negócios da EBS em um acordo em dinheiro com a EIS (nenhum outro termo dessa transação foi revelado).

“Este é um movimento de capital privado que demonstra como as insurtechs de hoje são experientes em negócios, tanto quanto em tecnologia. Deve ser um alerta para as seguradoras maiores”, diz Ayala. “Enquanto os progressistas do mundo estão fazendo comerciais divertidos, Lemonade está fazendo movimentos sérios.”

Além disso, a Lemonade também contratou a equipe de engenheiros de dados da Metromile, sem dúvida o maior ativo, e “algoritmos que mudarão o cenário do seguro de automóveis”, diz Ayala, acrescentando: “Esse é o tipo de coisa que pode levar anos e anos para uma empresa. de trabalho para passar pelo crescimento orgânico.”

Em relação a esse ponto final, o CEO e presidente da Lemonade, Daniel Schreiber, confirmou isso, explicando durante o anúncio do acordo que os “dados proprietários e algoritmos de aprendizado de máquina da Metromile podem nos proteger nas partes mais demoradas e custosas da jornada”.

O acordo também alterou radicalmente a carteira de negócios da Lemonade da noite para o dia, de acordo com a carta dos acionistas da insurtech no segundo trimestre. O seguro de locatários agora representa cerca de um terço do portfólio da Lemonade, abaixo de quase metade. Auto passou de responder por cerca de 1% da carteira de negócios da empresa para 20%.

Ayala observa que a aquisição da carteira de negócios da St. John's pela Slide é outro exemplo de uma insurtech que combina conhecimento de negócios e recursos tecnológicos para descobrir grandes oportunidades.

“É a mesma história: você tem uma equipe de liderança forte e uma insurtech (Slide) que tem caixa. A Slide adquiriu uma carteira de negócios de US$ 400 milhões e fez isso porque eles usaram a IA para avaliar essa carteira de negócios mais rápido do que qualquer outra pessoa poderia.”

Em 48 horas, a Slide processou US$ 73,7 bilhões em valor segurável total anual, vários anos de dados de sinistros, custos de resseguro projetados e índices de perda modelados para frente, de acordo com o fundador e CEO da Slide, Bruce Lucas.

Para as empresas com dinheiro, agora é a hora de comprar, segundo Ayala.

“Não tanto pelo portfólio de produtos, mas para evitar que outras insurtechs façam a aquisição. É por isso que o negócio da Lemonade faz muito sentido; é uma linha diferente de negócios e algoritmo. Quanto mais a Lemonade adquirir esse tipo de empresa, mais perigosas elas serão no espaço.”

Empresas independentes, como a Metromile, são os principais alvos de aquisição, disse Ayala ao PropertyCasuatly360.com, acrescentando: “Vamos ver alguns players saindo com portfólios muito diversificados. Eles serão recompensados ​​porque as insurtechs são penalizadas no mercado público por falta de diversificação.”