TEx part of Serasa Experian, empresa conhecida por sua inovação no setor de seguros, divulgou um relatório econômico, em setembro, com base em dois importantes indicadores: o IPSA (Índice de Preços do Seguro de Automóvel) e o IPS-M (Índice de Preços do Seguro de Moto). O relatório traz uma análise detalhada das variações nos preços dos seguros de automóveis e motos, considerando diferentes fatores, como localização, faixa etária, gênero e características dos veículos. Este é um momento de destaque para o IPS-M, que chega ao seu terceiro mês de divulgação, trazendo importantes insights sobre o mercado de seguros para motos, um segmento que está ganhando relevância no Brasil.

‍Fatores que mais influenciam o preço do seguro de automóveis

Além da análise minuciosa acerca das variações nos preços dos seguros de automóveis e motos, relatório da TEx também destaca os fatores que mais influenciam o preço do seguro de automóveis. A classe de bônus, que reflete a fidelidade e o histórico de sinistros do segurado, é a variável mais importante, seguida pelo CEP do condutor, o valor do veículo e a idade do carro. Carros mais velhos, por exemplo, tendem a ter seguros mais caros devido ao custo mais elevado de reparo e à maior frequência de roubos. Da mesma forma, veículos usados para aplicativos de transporte, que estão mais expostos a riscos, têm seguros com preços mais elevados.

‍Estabilidade nos preços do Seguro Auto

O IPSA, que acompanha os preços de seguros de automóveis, registrou uma leve queda de 1,8% em setembro de 2024, atingindo 5,5%. Quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, a queda foi ainda mais expressiva, de 5,2%. Esta variação pode ser atribuída, em grande parte, à redução de 6,2% nos índices de roubo e furto de veículos no estado de São Paulo, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). A redução nos crimes contra veículos afeta diretamente a sinistralidade, o que acaba gerando estabilidade nos preços, como o relatório aponta pela manutenção de variações abaixo de 1,8% por sete meses consecutivos.

 Análise demográfica

Em relação à análise demográfica, o IPSA apontou que a faixa etária de 18 a 25 anos, por exemplo, registrou um aumento de 5,6% nos preços dos seguros, enquanto outras faixas etárias, como a de 36 a 55 anos, mantiveram-se estáveis, e a de 56 anos ou mais teve uma queda de 2,2%. Por gênero, os homens solteiros continuam pagando o maior valor de seguro, com 7,1%, seguidos pelas mulheres solteiras, com 6,2%. Esses dados mostram como o perfil do segurado, incluindo idade, estado civil e gênero, exerce influência nos valores praticados pelas seguradoras.

 Local de residência do segurado é fator determinante na precificação

O local de residência do segurado também é um fator determinante na precificação do seguro. A região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, apresentou o maior índice de seguro auto, com 6,5%, cerca de 10,2% a mais do que a região metropolitana de São Paulo, a segunda mais cara. O relatório também demonstra que as cidades menores, com população entre 10 a 20 mil habitantes, pagam valores mais baixos, em média 5,1%, enquanto cidades maiores, com população entre 100 a 500 mil habitantes, registraram uma média de 5,8%.

 Disparidades regionais refletem as variações nas taxas de criminalidade e nos riscos associados a cada área

O relatório mostra que, em São Paulo, a Zona Norte teve o segundo maior custo de seguro de automóveis em setembro de 2024, com 5,9%, sendo 22,9% mais caro que a Zona Oeste, segunda mais barata. No Rio de Janeiro, a diferença foi ainda maior: o Centro da cidade pagou 7,3%, enquanto a Zona Sul pagou 4,2%, uma diferença de 42,5%. Essas disparidades regionais refletem as variações nas taxas de criminalidade e nos riscos associados a cada área.

 Valor do seguro conforme tipo de combustível e ano de fabricação

No que diz respeito às características dos veículos, o preço do seguro também varia de acordo com o tipo de combustível e o ano de fabricação. Em setembro de 2024, os veículos híbridos tiveram uma queda de 9,4% no índice, enquanto os elétricos registraram um aumento de 2,2%. Historicamente, veículos com propulsão alternativa, como híbridos e elétricos, tendem a apresentar índices de seguro mais baixos devido ao menor risco de roubo e à manutenção mais simples.

 Relatório do IPS-M mostra que houve queda no seguro de motos em setembro

Já o IPS-M, em seu terceiro mês de análise, mostrou uma leve redução de 1,1% em setembro, caindo de 9,3% para 9,2%. No comparativo anual, a queda foi ainda mais acentuada, atingindo 4,2%. Embora os valores do IPS-M sejam superiores aos do IPSA, essa diferença se justifica pela maior sinistralidade associada às motos, que são mais vulneráveis a roubos e colisões, aumentando as chances de indenização pelas seguradoras. O IPS-M segue um comportamento semelhante ao IPSA, com variações mensais similares, mas com diferenças pontuais, como em fevereiro de 2024, quando o índice de autos subiu enquanto o de motos caiu.

 IPS-M de acordo com o perfil demográfico

Assim como no seguro de automóveis, o IPS-M também revela que o perfil demográfico influencia o preço do seguro de motos. Em setembro de 2024, o índice feminino sofreu uma redução de 4,5%, enquanto o masculino permaneceu estável. O grupo mais afetado foi o de homens solteiros, que registrou um índice de 11,1%, seguido pelas mulheres solteiras, com 9,7%. Na análise por faixa etária, aquela mais jovem apresentou aumento no valor do seguro, enquanto que a de 26 a 35 anos se manteve estável.

 Cenário é de estabilidade no preço do seguro auto e leve redução no seguro de moto

O relatório de setembro de 2024 mostra um cenário de estabilidade no mercado de seguros de automóveis, com algumas variações pontuais por faixa etária, região e características dos veículos. O IPS-M, que completa seu terceiro mês de análise, também revela uma leve redução nos preços de seguros de motos, embora o índice ainda seja mais alto que o de automóveis devido ao maior risco de sinistralidade. Com a divulgação de um relatório detalhado e completo, a TEx continua a fornecer insights para o setor, permitindo que seguradoras e consumidores entendam melhor as dinâmicas que afetam os preços dos seguros.

Para baixar o IPSA e IPS-M completos acesse o link.