esta última quarta-feira (05), Emir Zanatto, CEO da TEx, recebeu na segunda live da TEx em 2023 Everton Rocha, fundador da Uphold Contabilidade, e Jader Bastos, sócio da Projacseg. Durante o bate papo os executivos destacaram a importância do planejamento financeiro bem estruturado para o sucesso de uma corretora de seguros, além de apresentarem quais são os principais erros cometidos pelos profissionais e que devem ser evitados.

De acordo com Everton Rocha, o planejamento financeiro bem estruturado é um indicador para que você consiga medir a saúde financeira do passado e possa ter indicativos para o futuro  do que pode ser melhorado. “Planejamento financeiro nada mais é do que um bom plano do que você quer implementar”.

O executivo da Projacseg vivenciou a necessidade do planejamento financeiro durante a trajetória da corretora. “Nós tínhamos um capital de giro para poder utilizar durante o início da empresa até chegar no breakeven, porque, salvo exceções, a maioria das corretoras não começam com uma carteira grande de clientes”. Para Jader um dos segredos do sucesso é saber conciliar “gastos pessoais com os da própria corretora”.

Para quem não pôde acompanhar a live basta acessar o link.