ercado indiano tem cenário favorável para a expansão do setor

Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas e uma economia em expansão, o setor de seguros na Índia desponta como um dos mercados mais promissores do mundo. Nos últimos anos, o segmento tem sido impulsionado por uma combinação de avanços tecnológicos, regulações favoráveis e um crescente interesse em produtos de seguro, especialmente nos setores de saúde, vida e automóveis. Além disso, iniciativas voltadas para a inclusão financeira e parcerias internacionais, como a cooperação espacial entre Índia e Brasil, estão ampliando o escopo de inovação no mercado segurador.

O panorama atual do setor de seguros na Índia

Segundo um levantamento do Statista Market Insights, o ramo segurador na Índia tem apresentado forte crescimento nos últimos anos, com previsão de alcançar US$130 bilhões em prêmios até 2025. O avanço é impulsionado por fatores como: maior penetração em áreas rurais, digitalização de processos e conscientização sobre proteção financeira. Os consumidores buscam cada vez mais seguros personalizáveis, cobertura abrangente a preços acessíveis e serviços online com liquidações rápidas de sinistros. Entre as tendências do mercado, destacam-se o aumento da demanda por seguros de saúde e vida, impulsionado pela preocupação com o futuro financeiro e o crescimento das insurtechs, que utilizam tecnologia para oferecer soluções inovadoras e melhorar a experiência do cliente. O cenário indiano é único devido à sua população diversificada e base cultural voltada à segurança financeira. O crescimento do setor também é sustentado por fatores macroeconômicos, como o aumento da renda disponível, expansão da classe média e o crescimento econômico. Políticas governamentais favoráveis, como plataformas digitais e ações de inclusão financeira, têm contribuído para a evolução e expansão do mercado de seguros indiano.

Composição do mercado

O setor de seguros na Índia é composto por empresas públicas e privadas, com seguradoras públicas atuando há décadas e privadas operando desde 2000. O seguro de vida domina o mercado, representando 75% do total, mas a penetração ainda é baixa, cobrindo apenas 3% da população. O seguro de saúde é o segundo maior segmento, seguido pelo automotivo, mas apenas 10% dos indianos possuem algum tipo de cobertura de saúde. A Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI) supervisiona o setor, garantindo seu funcionamento. O governo implementou iniciativas como o PMFBY, que oferece seguro agrícola acessível, e o AB-PMJAY, o maior programa de seguro saúde do mundo, beneficiando 500 milhões de pessoas. O crescimento do setor tem sido impulsionado pela digitalização, maior conscientização e a demanda por planos personalizados. A ampla população jovem e a expansão da classe média criam um ambiente favorável para o crescimento do mercado. Além disso, o setor de insurtech na Índia tem avançado rapidamente, alavancado pelo uso crescente de tecnologia. Com um mercado estimado em US$339 bilhões, há um grande potencial para inovações e novas soluções no setor de seguros.

O segmento de insurtechs indiano já conta com mais de 150 empresas

O relatório "India Insurtech Landscape and Trends: Pathways to Inclusive Insurance - A Vision for 2047", elaborado pelo BCG e pela India Insurtech Association, destaca tendências e desafios do setor. O segmento de insurtechs indiano possui mais de 150 empresas, incluindo 10 unicórnios e 45 minicorns, com um crescimento de receita 12 vezes maior nos últimos cinco anos, alcançando US$750 milhões e uma avaliação de US$13,6 bilhões. Apesar dos avanços, a penetração do seguro, especialmente na área de saúde, permanece baixa, com mais de 45% dos gastos médicos saindo do bolso da população. Conforme o estudo, para superar esse desafio, as insurtechs podem agir em três frentes: aumentar a acessibilidade por novos canais e melhorias nos atuais, promover conscientização e confiança com foco no bem-estar e experiência do cliente, e criar produtos inovadores baseados em dados. Além disso, o relatório enfatiza a importância de modelos operacionais lucrativos e colaborações no ecossistema para alcançar metas nacionais de inclusão e crescimento.

Tendências tecnológicas

A adoção de tecnologias como blockchain e inteligência artificial tem auxiliado no setor de seguros na Índia. O blockchain melhora a segurança e rastreabilidade dos dados, reduzindo fraudes e agilizando reembolsos, enquanto a IA possibilita produtos personalizados e serviços mais eficientes. A Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros (IRDAI) planeja explorar blockchain e Web3 para modernizar o setor, permitindo, por exemplo, seguros dinâmicos com preços ajustáveis em tempo real e pagamentos automáticos via contratos inteligentes. O crescente interesse de investidores em insurtechs, como demonstrado pelo aporte de US$150 milhões na InsuranceDekho, impulsiona essa evolução. Fora isso, a Índia se destaca globalmente na adoção do blockchain, com iniciativas educacionais e políticas governamentais que incentivam a sua expansão. O país também pretende alcançar uma taxa de adoção de 46%, aplicando a tecnologia em diversas áreas da economia, incluindo finanças, saúde e habitação.

Parceria espacial com o Brasil

Algumas colaborações internacionais também estão contribuindo para a inovação no mercado. A parceria espacial entre Índia e Brasil revela um cenário promissor no setor de seguros, especialmente em seguros climáticos e análise de riscos com dados de satélite. O acordo entre a ABRASAT e a SIA-Índia fortalece a colaboração em telecomunicações, sensoriamento remoto e resposta a emergências, abrindo caminho para soluções avançadas na gestão de riscos. No Brasil, a cidade de Santos adotou imagens de satélite e IA para monitorar riscos climáticos, como chuvas intensas e deslizamentos, reforçando o papel da tecnologia na mitigação de desastres. Já na Índia, satélites são utilizados no seguro agrícola, permitindo avaliações mais precisas da lavoura e aprimorando a precificação das apólices. A incorporação desses dados no setor de seguros otimiza a resposta a sinistros, melhora a eficiência operacional das seguradoras e aumenta a confiança dos segurados, consolidando o uso da tecnologia espacial como ferramenta estratégica na gestão de riscos.

Um futuro impulsionado pela inovação

O setor de seguros na Índia está passando por uma transformação que promete ampliar ainda mais o mercado na região, através de inovação tecnológica, inclusão digital e novas oportunidades de mercado. O uso de inteligência artificial, blockchain e satélites está transformando desde a precificação de apólices até a resposta a sinistros, tornando os serviços mais eficientes e acessíveis. Combinando avanços tecnológicos, parcerias internacionais e um mercado interno em expansão, o país tem todos os elementos necessários para se tornar um dos principais players globais no segmento. As previsões indicam um cenário promissor, no qual a inovação e a inclusão serão os principais motores do crescimento, beneficiando tanto consumidores quanto empresas.